BanBanjío le entra al reto y cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores

La institución bancaria guanajuatense busca crecer su capitalización al colocar hasta 15% de su capital total

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Un banco nacido 100 por ciento en Guanajuato sale a enfrentar un nuevo reto.

Banco del Bajío (BanBajío) busca obtener hasta 9 mil 89 millones de pesos (490 millones de dólares), incluyendo sobreasignación, mediante la colocación del 15 por ciento de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del próximo el 7 de junio.

De acuerdo con su prospecto de la operación, el rango de precio de la colocación de la oferta mixta de hasta 298 millones 12 mil 162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos.

BanBajío, que utilizará los recursos que obtenga para fortalecer su índice de capitalización, impulsar su crecimiento y prepagar deuda, espera captar este monto basado en el punto medio del rango de precio de colocación, de 30.50 pesos, según el documento.

Entre los accionistas que venderán sus posiciones durante la oferta secundaria destaca el fondo soberano de Singapur Temasek, revela una presentación a inversionistas de BanBajío.

Temasek reduciría su participación en BanBajío de 10 a 3 por ciento, con una ganancia de entre 151 y 177 por ciento dependiendo del precio al que se coloquen las acciones, de acuerdo con un reporte de Santander publicado este lunes.

Dicho fondo adquirió su participación en el banco mexicano en junio del 2012 del español Banco Sabadel por 138 millones de dólares y ha tenido un rendimiento anual de entre 30 y 35 por ciento.

Los colocadores locales serán las casas de bolsa Citi-Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Scotia Bank.

Mientras que los internacionales serán Citi, Morgan Stanley, UBS y BTG Pactual, y los colocadores globales serán Citi y Morgan Stanley.

El banco, que tiene su sede en León, estaba preparando una oferta de acciones de 150 millones de dólares en el 2014, pero el acuerdo nunca fue concretado.

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